سال 1926, روحیه ی ملی گرایی افراطی چین را فرا گرفته است و همه خواهان خروج خارجی ها از خاک کشورشان هستند. دولت امریکا به قایق جنگی سان پابلو مأموریت می دهد از شهروندان امریکایی منطقه محافظت کند. میسیونر مذهبی، آقای جیمسن (گیتس) و شرلی اکرت (برگن) معلمه ی مدرسه جزو این شهروندان هستند ...