70 के दशक की शुरुआत में, विलियम मिलर एक क्रॉस-कंट्री टूर पर निकले बैंड, स्टिलवॉटर के साथ सफ़र कर उनके बारे में लिखता है और इस दौरान दोस्ती और प्यार के बारे में सीखता है.
अपने पिता के साथ एक नई जगह बसने के बाद, बेला स्वॉन स्कूल जाना शुरू करती है. वहां उसे एडवर्ड मिलता है, एक रहस्यमय क्लासमेट जो उसे बताता है कि वह 108 साल का वैम्पायर है.