تم تعيين ممرضة شابة ، ألما ، مسؤولة عن إليزابيث فوغلر: ممثلة تبدو بصحة جيدة من جميع النواحي ، لكنها لن تتحدث. بينما يقضون الوقت معًا ، تتحدث ألما إلى إليزابيث باستمرار ، ولا تتلقى أي إجابة. الوقت الذي يقضونه معًا يقوي فقط الإدراك الساحق بعدم وجود المرء.
قصة حزن تدور أحداثها في هونغ كونغ عام 1962. تكتشف امرأة ورجل يعيشان في نفس مبنى سكني مزدحم أن الزوج والزوجة على علاقة غرامية.
تنتقل "روزماري" مع زوجها الممثل الطموح إلى شقة جديدة في بناية يكتنفها الغموض، ويتقرب إليهما عجوزان من الجيران ويعاملونهما بالود والحنان رغم شكوك الزوجة منهم، لتبدأ تحلم "روزماري" في نومها بأحلام غريبة وتسمع أصواتًا مخيفة ومزعجة، وعندما تشعر بأعراض الحمل، تخشى على جنينها وتزداد مخاوفها من اﻷجواء المحيطة.
مارلو ، وهي أم لثلاثة أطفال ، بينهم طفل حديث الولادة ، وهبها شقيقها مربية ليلية. كانت مترددة في البداية ، وسرعان ما شكلت رابطة مع المربية المدروسة والمفاجئة والمتحدية أحيانًا المسماة تولي.
ذكي ومثير بعد خمس (أو ست) سنوات من النعيم المتزوج بالفانيليا ، عالق سكان الضواحي العاديون جون وجين سميث في شبق ضخم. دون علم بعضهما البعض ، كلاهما قاتل ببراعة ، وأجر مرتفع يعمل لصالح منظمات منافسة. عندما يكتشفون أنهم الهدف التالي لبعضهم البعض ، تصطدم حياتهم السرية بمزيج حار ومتفجر من الكوميديا الشريرة والعاطفة المكبوتة والعمل المستمر والأسلحة عالية التقنية.