בשנת 1963 הוקינג, סטודנט לקוסמולוגיה באוניברסיטת קיימברידג' עובד על הדוקטורט שלו אשר מציג הסבר פשוט על בריאת היקום. אבל כאשר מלאו לו 21 שנים, מתקבלת אבחנה רפואית קשה מנשוא המגלה כי הוקינג חולה במחלה נדירה בשם נוירון מוטרי. הרופאים העריכו כי תוחלת חייו הנוכחית תהיה לכל היותר כשנתיים. עם זאת, הוקינג מסרב לקבל את האבחנה ויחד עם אשתו ג'יין שנלחמת איתו במכת הגורל, הם מצליחים להמשיך קדימה למרות המחלה. ובעזרתה של אישתו ג'יין, הוקינג מסיים את הדוקטורט שלו בהצלחה, מתחתן ומקים את משפחתו.
סרטו השלישי והאחרון בהוליווד של פרידריך מורנאו (נוספראטו), רגע לפני שיצר את סרטו האחרון, "טאבו", עם פלאהרטי. חוואי צעיר נוסע לשיקאגו כדי למכור את חיטת משפחתו, מתאהב בבחורה ומביא אותה למשפחתו. אביו רואה את השידוך בעין לא טובה, מתוך אמונה שהצעירה מנסה לנצל אותם. כשהקוצרים מגיעים לעשות עבודתם, הם מתחילים להסתובב סביב האישה החדשה, מה שמסבך עוד יותר את המלודרמה הזו. כמו בסרטו הגדול, "זריחה", גם כאן עוסק מורנאו במתיחות שבין העיר לכפר, בין החברה האורבנית לזו החקלאית.
פרסביטראין צ'רץ' היא עיירת כורים קטנה בקצה הצפון מערבי של האוקיינוס השקט לקראת כניסת המאה העשרים - מקום מושלם לעסקים עבור המהמר ג'ון קיו. מקקבי ומאדאם בית-הבושת קונסטנס מילר.
לאחר שנשללה ממנה ילדות רגילה ע"י אם יהודיה שאפתנית בשם קייטי, ליליין הופכת לכוכבת ברודווי והוליווד עוד לפני שמלאו לה 20 שנה. זמן קצר לפני נישואיה לאהוב ליבה ואהוב נעוריה דוד טרדמן הוא נפטר, וליליאן עוברת משבר מאוד קשה ומתמכרת לטיפה המרה עד להתדרדרותה במדרון המשקה המר והפיכתה לאלכוהוליסטית. היא נכנסת לנישואים קצרים עם חניך קורס תעופה בשם וולי, ולאחר מכן נכנסת להרפתקה של נישואים וגירושים נוספים עם יצור סדיסטי בשם טוני ברדמן . לאחר ניסיון התאבדות כושלים מגיע לעזרתה אביר על סוס לבן בשם ברט מקגוויר אשר מסייע לה למצוא את דרכה בחזרה אל האושר לאחר 16 שנה של סיוט, ושלא לדבר על 20 שנה הראשונות של חייה עם אמה.
הסרט תוכנית משולשת הינו מותחן פשע יוצא מן הכלל. בתוכנית משולשת מובא סיפורו של פושע לא יוצלח שמגלה על זוג שמעוניין לחטוף ילד בעבור כופר. הפושע מחליט לחבל להם בתוכנית ולחטוף בעצמו את הילד – וזאת על מנת לדרוש את הכופר עצמו מן החוטפים עצמם – אבל מסתבר שלילד יש תוכנית אחרות לחלוטין משל עצמו… הסרט תוכנית משולשת מבוסס על ספרו המפורסם בעל אותו השם של גיל ברוואר.
לאחר שנפגע מפגיעה ישירה של ברק, ד"ר ביל מאת'יוס מחלים בבית החולים שבו הוא עובד. קרייג מרפי, רופא מתמחה, משאיר לביל הזמנה וממליץ לו להפגש עם קבוצת אנשים שעברו חוויה דומה. לשמחתו, ביל מגלה אנשים נוספים שניצלו כתוצאה מפגיעה ישירה ובמשך הזמן הוא מבין שאותם אנשים מכורים לזרם חשמלי. לא רק שביל מתמכר בעצמו לחווית החשמל, הוא מפתח מערכת יחסים מסוכנת המובילה לשרשרת אירועים מפחידה.