Одним зимним днём в 2013 году северокорейские солдаты Ён Чжун и Чжэ Сон занимаются сексом вблизи линии перемирия. Они решают убежать на юг, но обстоятельства складываются иначе, и сбегает только Ён Чжун. Он рискует своей жизнью, чтобы выйти на землю свободы. С тех пор прошло около двух лет, Ён Чжун теперь с новым парнем Тхэ Гю. Но неожиданно появляется Чжэ Сон, и Ён Чжун должен выбрать - что дальше...
Шон — молоденький выпускник колледжа, только что переехал в Лос Анжелес. Однажды ему попадает в руки порно-кассета «Гражданин Кончить», с Джонни Ребелом. С тех пор у Шона появилась новая страсть. Вскоре он собирает коллекцию фильмов с Джонни и устраивается на работу в компанию, которая снимает фильмы с Джонни. Джонни выступает в гей-ролях только когда ему платят, а в жизни у него подружка — Вавилон. Хотя Джонни заявляет, что он натурал, ему нужна помощь чтобы возбудиться перед съемками, и он просит помочь ему в этом Шона. Шон становится «флаффером». Но «обслужив» Джонни, Шон еще больше влюбляется в него. Жизнь Джонни выходит из-под его контроля. Два парня отправляются в путь, который полностью изменит их жизни.
Подчеркнуто гипер-реалистичная история о жизни Мартина, мужчины за сорок, отчаянно одинокого и ищущего, через секс, компанию, чтобы провести время, от которого ничего не ждешь. Под гнетом постоянного одиночества, каждую ночь он находит мгновенные удовольствия в кокаине, алкоголе и оргиях.
Красивый молодой парень из эскорта, Пол, страдает от неконтролируемых приступов, во время которых он видит сны, не понимая их смысла. Приступы часто случаются во время общения с его клиентами, одновременно пугая и возбуждая их. Пол хочет найти своего брата-близнеца, которого он не видел с раннего детства. Поиски сводят его с загадочным режиссером Джоном Бакстером, и Пол, решает сняться в порнофильме, чтобы познать себя. В процессе съемок находится его брат, но это темное путешествие уже затянуло его, вовлекая опасных клиентов, недобросовестного конкурирующего продюсера, и незащищенный секс. И в этих поисках своего истинного прошлого Пол рискует разрушить себя…