Michel Delasalle conduce cu mana de fier o scoala particulara, secondat de sotia sa, Christina, o brazilianca fragila si de ultima sa amanta, profesoara Nicole. Satule de lungul sir de umilinte la care fusesera supuse, cele doua femei hotarasc sa-l ucida pe tiran. Ele il ineaca in cada, apoi ii arunca trupul in piscina scolii. Dar, cand piscina e golita, femeile constata ingrozite disparitia cadavrului.

Turiștii americani David și Jack sunt sălbăticiți de un animal răutăcios neidentificat în timp ce fac drumeții pe Yorkshire Moors. Retrăgându-se la casa unei asistente frumoase pentru a se recupera, David experimentează curând schimbări tulburătoare în mintea și corpul său.