Chen er en by gutt som flytter med sine fettere for å jobbe på en is fabrikk. Han gjør dette med en løfte han hold med familien om å aldri bli involvert i en hvilken som helst kamp. Men når medlemmer av hans familie begynner å forsvinne etter å møte ledelsen av fabrikken, den resulterende mystikken og presset tvinger ham til å bryte dette løftet og kjempe imott ondskap av Big Boss.

Etter Chosun-dynastiets fall ble det opprettet en enhet med elitesoldater, kalt "Sword in the Moon", for å sikre et fredelig styre. De to beste sabelfekterne i enheten, Ji-hwan og Gyu-yup, lover livslang troskap til enheten og til hverandre. Men tidene forandrer seg, og når det politiske klimaet nok en gang blir hardere, oppdager de at de går hver til sin side i den gryende maktkampen mellom to ledere. Fem år senere blir Gyu-yup kalt "Slakteren" på grunn av ryktet om at han er en grusom og kald militæroffiser. Plutselig slår en morder til og dreper noen meget viktige personer. Mens han jakter på den slue morderen, blir Gyu-yup mer og mer overbevist om at morderen er hans gamle venn, Ji-hwan...