«دوروتی» (گارلند) که در مزرعه‌ای در کانزاس نزد خویشاوندانش زندگی میکند، در اثر گردبادی به سرزمین‌هایی بر فراز ابرها و آن سوی رنگین کمان می‌رود…
“کانر” پسربچه ای است که مشکلات زیادی را تحمل میکند. مادر او در حال دست و پنجه نرم کردن با سرطان است و در مدرسه نیز قلدرها دست از سرش بر نمیدارند. با اینحال یک شب هیولای درختی غول پیکری نزد او می آید و معامله ای را با کانر انجام میدهد که…فیلمنامه بر اساس رمانی با همین نام که در سال ۲۰۱۱ توسط پاتریک نس نوشته شده‌است به نگارش درآمده در سال ۲۰۱۷ چندین جایزه گویا برد و یکی از پر افتخارترین فیلمهای تاریخ این جوایز محسوب می‌شود. فیلم در دوزاده رشته نامزد شد و توانست ۹ جایزه از جمله جایزه بهترین کارگردانی برای بایونا و بهترین موسیقی را بدست بیاورد. همچنین جایزه امپایر بهترین فیلم فانتزی را نیز در سال ۲۰۱۷ بدست آورد. این فیلم در تمام دنیا ۴۵٫۶ میلیون دلار فروش کرد.