הסרט מתרחש בתחילת שנות ה 60 ובמהלך עידן של הוותיקן השני, אישה צעירה בזמן הכשרה להיות נזירה נאבקת עם בעיות של אמונה, שינוי אופי הכנסייה מיניותה.
ג'סיקה (ססיל דה-פרנס), נערה צעירה, מגיעה לפריז ומוצאת עבודה כמלצרית בבר סמוך לתיאטרון. היא פוגשת בפסנתרן, בשחקנית מפורסמת ובאספן אומנות דגול ומתחילה לפתח חלומות תהילה משלה.
הסרט מתרחש בשנת 1980, נער מהרמונט עובר לניו-יורק כדי לחיות עם אביו באיסט וילג'.
לכל אחד יש חיים כפולים. האחד שאנו מראים לעולם. והאחד שמעולם לא היה אמור להיראות. אדם-זאב צעירה ויפיפיה בשם ויויאן (אגנס ברוקנר, זהות בדויה) מחפשת שלווה בזרועותיו של איידן (יו דנסי, אינסטינקט בסיסי 2) בזמן שהיא נמלטת מאהבתו העיוורת של גבריאל. אבל לאחר ששרשרת של רציחות מקריות מתרחשת האיום שסודה ייחשף גדול מאי פעם.