На фона на упойващо-примамливото кабаре от 30-те бавно се надига Звярът. Звярът на нацизма. Отначало това са няколко момчета в униформа, едно от които се опитва да арогантничи и бива изхвърлено от портиера. Тази безцеремонност старият берлински портиер заплаща с живота си...Клоунът в знаменитото изпълнение на Джоуъл Грей разкрива огромен темперамент и динамизъм. Под формата на невинна и глупава забава той иносказателно разказва за нарастващата заплаха. Безсмислената му усмивка крие хаплива сатира. Но филмът е немислим без невероятното изпълнение на Лайза Минели.
Филмът е инспириран от преживяванията на Храбал в стоманолеярния завод в Кладно. Описва ежедневието на бивши дребни буржоа - интелектуалци и собственици на магазинчета, които през 50-те години са принудени да работят в рамките на т. нар. "превъзпитаване в работническа среда". Надеждата и безнадеждността, хумора и сериозността тук се преплитат в мозайка от съдбите на отделните герои, свързани чрез вярата и любовта, доброто и неунищожимата човечност. Тази фина сатира с лаконичния си поглед за живота в мечтания социализъм, беше забранена за прожектиране и се появи отново чак след 20 години след падането на Берлинската стена през 1990 г.
Три истории из живота в Шотландия: Бог превръща неудачник в муха мъж си връща невярната съппуга наркоман разменя самоличността си с тази на бебе след удар от гръм..
Филмът разказва за самовлюбения Джон Блейк, който се възползва от своята секретарка Джейн Дент, въпреки че е наясно с нейните психически проблеми. След кратка любовна афера с нея Джон изненадващо я уволнява и заявява, че вече не иска да има нищо общо с нейния живот. Осъзнала, че е била използвана Джейн подготвя план за отмъщение. Тя го проследява до влаковата спирка от която той редовно тръгва към дома си точно в 17:48 часа. Джейн се качва на влака без бившия й шеф да я забележи и подготвя своето оръжие.