חג המולד קרב ומשפחת גריזוולד מתכוננת לחופשה משפחתית נוספת, אך אין ספק שחופשה רגילה זו לא תהיה. המצב הופך מרע לגרוע כשקרובי משפחה מעצבנים באים לבקר. אך קלארק, שיודע שבונוס חג המולד קרב ובא, מצליח לשמור על רוח טובה.

בעוד ברייט פילדס מתכונת ל"נשף הדבקון", קישוט שבור מוביל את זואי לגילוי סוד משפחתי וגבי נתונה לחסדיה של המנהלת החדשה מיה.

בעיר בה אף אדם לא זוכר את המשמעות של חג המולד, גודל לו תינוק אנושי כשדון. ויל פארל משחק כ"באדי", בנאדם אנושי שגדל בקוטב הצפוני על מנת להיות שדון. אחרי שעשה בלגן בקהילת השדונים בגלל גודלו, "באדי" מגיע לניו-יורק למצוא את מקומו בעולם, ולאתר את אביו. אבל החיים בעיר הגדולה הם לא כמו סוכרייה על מקל, אבא שלו "קמצן" והאח החורג שלו לא מאמין בסנטה ואפילו איש השלג לא חברותי בניו-יורק... בעצם, הם אפילו לא מדברים. ואם לא די בכך, כולם שם כבר שכחו את המשמעות של חג המולד, כעת זה רק תלוי בבאדי ודרכי השדון הפשוטים שלו למצוא את משפחתו, להבין את גורלו ובסופו של דבר, להציל את חג המולד בניו יורק ובעולם.

חטופים שכאלה - פורץ נאלץ לקחת כשבויים משפחה קטנונית ולא מתפקדת בערב חג המולד.

לפעמים משאלות חג המולד מתגשמות – לפחות המשאלות של לובו, שבת דודתו האהובה מגיעה לביקור מפתיע, והמשאלות של גלורב, שהיה רוצה להיות במקומות רבים בו-זמנית!