Мей Лий, самоуверена очилата 13-годишна, разкъсвана между това да продължи да бъде послушна дъщеря и да се справи с хаоса на юношеството. Нейната покровителствена и малко властна майка, Минг, винаги е наблизо - неприятен факт за тийнейджърката. И сякаш промените в нейните интереси, взаимоотношения и тяло не са достатъчни, всеки път, когато тя се развълнува (а това на практика означава ВИНАГИ), Мей се превръща в гигантска червена панда.

Дани е бивш професионален играч на хокей, който след внезапната смърт на баща си губи своята училищна стипендия и е принуден да заживее отново при майка си. Работата му като оператор на ски-лифт не може да промени неговото монотонно ежедневие и изгледите за бъдещето не са обещаващи. Но нещата се променят когато Дани се запознава с привлекателната Наташа Тейбър, която заедно със съучениците си от престижно училище пристигна на почивка в планината. Между двамата веднага се заражда силна връзка изпълнена със страст и любов.