Lelouch alias Zero steht mit dem Rücken zur Wand: Nicht nur das seine kleine Schwester Nunnally, die ihm alles bedeutet, entführt wurde und sein ehemaliger bester Freund Suzaku all seine flehenden Hilferufe ignoriert, auch der Orden der Schwarzen Ritter scheint langsam das Vertrauen in ihren Anführer zu verlieren. Lelouchs Hoffnung, seinen Vater, den Kaiser, zu stürzen, schwindet. Die einzige Möglichkeit, die ihm in diesem Alles-oder-Nichts-Spiel des politischen Schachs noch bleibt, besteht darin, das von ihm verhasste Reich von innen heraus zu besiegen. Doch in dieser letzten entscheidenden Schlacht wird er nicht nur seinem tyrannischen Vater gegenübertreten müssen, sondern auch seiner tot geglaubten Mutter und Nunnally, die sich von Lelouch abgewendet haben ...

In einem erbarmungslosen Krieg zerschmettert das Heilige Britannische Reich die japanischen Streitkräfte und erobert das Land im Handumdrehen. Durch diese Niederlage verliert Japan seine Unabhängigkeit und wird zur elften Kolonie der Weltmacht. Die Japaner werden von nun an als „Elevens“ bezeichnet, in Gettos eingepfercht und bekommen sämtliche Grundrechte aberkannt. Doch es regt sich Widerstand gegen die Besatzer: Lelouch, von seinem Vater, dem Kaiser des Britannischen Reiches, verstoßen und nach Japan deportiert, will die Großmacht zerstören. Mithilfe der übernatürlichen Kraft des Geass, der Macht der Könige, kann er jeden dazu bringen, seinem Befehl zu gehorchen. Für Lelouch beginnt eine unglaubliche Schachpartie gegen sein eigenes Heimatland, bei der die Elevens, die britannischen Soldaten und die japanischen Rebellen die Figuren darstellen ...

Lelouch ist vom normalen Schüler zum charismatischen Anführer des Ordens der Schwarzen Ritter geworden, mit dem er einen Feldzug gegen sein einstiges Heimatland, das Heilige Britannische Reich, begonnen hat. Für seine Ziele schreckt er auch vor Mord an seinen Geschwistern nicht zurück, was den Konflikt zwischen den Kriegsparteien noch weiter verschärft. Um sich selbst zu schützen und seinen Kampf erfolgreich fortführen zu können, hält er seine wahre Identität sowohl vor seinen Feinden als auch seinen Freunden geheim. Während er durch die Taten der Schwarzen Ritter in den Medien immer präsenter wird, treffen seine Kampfeinheiten auf den mächtigen Knightmare Lancelot. Dessen Pilot ist niemand anderes als Lelouchs bester Freund Suzaku – und obwohl sie demselben Ideal folgen, führen ihre Entscheidungen beide auf getrennte Wege …

Es ist Sommer. Zack und Seth sind völlig pleite und werden von ihrer abwesenden Mutter im Ferienhaus der Familie sitzen gelassen. Wie in jedem Urlaub haben sie sich mit einem weiteren beschissenen Sommer abgefunden. Doch dieses Jahr ändert sich alles, als sie Danny kennenlernen, einen Teenager aus der Gegend, der sie mit Gras und dem Sinn für Abenteuer vertraut macht.

Steve Harmon (Kelvin Harrison Jr.) ist ein ruhiger Junge, der die Welt am liebsten durch seine Kamera sieht. Intelligent und mit dem Blick für die schönen Seiten des Lebens führt der begabte Filmstudent ein Leben fernab von Schwierigkeiten und Streitereien. Obwohl die Probleme seines Viertels nur unweit seines Zuhauses lauern, konzentriert sich Steve auf die Zukunft als Künstler. Als er unbeabsichtigt in einen Mordfall verwickelt wird, ändern sich die Dinge schlagartig: Steven landet im Gefängnis und sieht sich einem ungerechten Rechtssystem gegenüber, das über den Rest seines Lebens entscheiden wird. Mit aller Macht prangert er die falschen Entscheidungen und Vorwürfe an. Doch das Wort eines jungen Schwarzen scheint bei Richtern und Staatsanwälten kein Gehör zu finden. Nur seine Eltern (Jeffrey Wright, Jennifer Hudson) glauben weiterhin an das Gute in ihrem Sohn. Der Kampf gegen die Justiz wird zur scheinbar endlosen Schlacht.

Die 15-jährige Magnea freundet sich mit der wenige Jahre älteren Stella an und beginnt, Heroin zu spritzen. Bald dreht sich die Abwärtsspirale immer schneller. Das Universum aus Partys, Drogen und Kleinkriminalität, in dem Stella mit ihrem Freund Toni lebt, scheint ungleich faszinierender als die Welt aus Schule und Familie, die Magnea bis dahin gekannt hat.