Nakon što upadnu u nevolju, dvojica plaćenih ubojica, Ray i Ken, po službenoj naredbi svog šefa Harryja moraju se pritajiti u belgijskom Brugesu. Dok Ken pokušava uživati u znamenitostima grada, Ray se samo želi zabaviti. Tako Ray uskoro nađe ljubav te se sprijatelji s patuljkom Amerikancem koji u gradu snima avangardne filmove. No zabava prestane kad postane očigledno da Harry želi Raya mrtvog i zatraži Kena da obavi posao...
Dvije zaljubljene djevojke, studentica Iva (Olga Pakalović) i sportašica Marija (Nina Violić), unajmljuju stan u jednoj tipičnoj zagrebačkoj zgradi sretne jer su ostvarile san o svom mirnom, skrivenom kutku... Ispod njih žive gazdarica Olga (Inge Appelt), njezin povučeni suprug Blaž (Ivica Vidović) i primitivni sin Danijel (Krešimir Mikić), koji želi zavesti Ivu. Bezobzirna Olga daje otkaz djevojkama čim dozna da su lezbijke, a Danijel siluje Ivu...