Esta curta de animação de Miyazaki foi criado como um videoclipe para a música "On Your Mark" da dupla japonesa Chage & Aska. A narrativa não é linear, sem diálogo e segue vagamente a letra da música e o refrão. O vídeo parece uma versão compactada de um filme épico de Miyazaki. A história segue dois policias num cenário futurista nas suas repetidas tentativas de resgatar uma misteriosa garota alada.

Yoji e Kei, um menino e uma menina, vivem em uma cidade em um futuro não muito distante com sua mãe adotiva, Anna. Mas essas crianças aparentemente comuns têm um segredo escondido até mesmo de sua mãe desavisada. Yoji e Kei são os super-heróis defensores de sua cidade! Com um movimento de suas capas, os dois e seu companheiro urso robô, Oscar, protegem os cidadãos de sua cidade com seu maquinário artesanal de alta tecnologia. Mas de que ameaça? E será que nossos pequenos heróis serão capazes de superar a crise que ameaça a serenidade pacífica do dia a dia da cidade?

Uma jovem apanha boleia de um tipo esquisito mas divertido. Conversa puxa conversa e estão os dois a flipar numa trip de ácidos, em “Acid Rain”. Novos mundos se descobrem, uns mais belos que outros.