M. Buchsbaum, fonctionnaire de troisième classe aux impôts, mène une vie paisible et sans histoire jusqu'à l'arrivée d'un nouveau chef de bureau, qui dès sa prise de fonction critique son travail. Il ne lui reste qu'une seule consolation ; admirer dans le calme sa collection de timbres. Hélas, même ce modeste plaisir et sa tranquillité sont remis en question par l'arrivée d'une voisine, charmante au demeurant, qui donne des leçons de piano. De plus en plus excédé par ces contrariétés, un soir il découvre par hasard, qu'il a la faculté de passer à travers les murs. Il décide donc de régler ses comptes, à commencer avec son supérieur qui l'a déclassé..

Orpheline depuis son plus jeune âge et recueillie par sa tante Elm, Dothy souffre de l'absence de ses parents. Un matin, un cyclone s'abat sur son village et Dothy n'a pas le temps de se réfugier dans l'abri familial. Le cyclone l'emporte avec la maison dans un pays lointain, un monde irréel peuplé de personnages extraordinaires. Dès son arrivée, elle n'a qu'une seule idée en tête, rentrer chez elle pour retrouver sa tante. Comment faire ? Personne n'a un pouvoir assez grand pour l'aider à rentrer chez elle. Personne sauf peut-être un personnage étrange et fantastique qui vit depuis des années dans la Cité d'Émeraude, le magicien d'Oz...

Barnum sort de sa valise des affiches qu'il arrange dans un cadre dans l'ordre suivant : Great attraction, Miss Harrison, Champion Robinson, D'jel Roko, Little Rick, Jojo Phénomène et Rosita la Femme à barbe. Après quoi il fait disparaître ses assistants en les faisant passer par un cerceau