Когато мистериозното изобретение на Ван Хелсинг, "трансформиращият лъч", се проваля - Драк и неговите приятели чудовища се превръщат в хора, а Джони се превръща в чудовище. В техните несъответстващи тела: Драк, лишен от силите си, и буен Джони, обичащ живота като чудовище - трябва да се обединят и да се надпреварват по целия свят, за да намерят лек, преди да е станало твърде късно и преди да се подлудят взаимно. С помощта на Мейвис и забавната човешка тайфа на Драк, горещината напредва да се намери начин те да се превърнат обратно, преди трансформациите им да останат за постоянно...

Младо момче на име Пърси Джаксън открива, че е полубог, син на Посейдон. Младежът предприема пътешествие в Америка заедно с приятелите си Анабет, която също е полубог и Гровър който е сатир. Целта на Пърси е да спаси майка си, да върне на Зевс неговата открадната гръмотевица и да предотврати война между боговете.

Минали са години. Светът е различен, освободен от кайджута. Йегер-технологията продължава да се развива, въпреки че вече няма непосредствена заплаха от извънземните чудовища Кайджу.