მე-18 საუკუნე.ინგლისელი და ფრანგი ჯარისკაცები ჩრდილოეთ ამერიკის კოლონიების ხელში ჩასაგდებად იბრძვიან.ადგილობრივები და ამერიკელები იძულებულნი არიან დაპირისპირებაში ჩაერთონ. კორა და მისი და ელისი შემთხვევით სახიფათო მდგომარეობაში აღმოჩნდებიან,მაგრამ მათ უკანასკნელი მოჰიკანის მიერ აღზრდილი მამაკაცი გადაარჩენთ.
ჯერი მაგუაერი სპორტული აგენტია, რომელსაც სააგენტოდან გაანთავისუფლებენ ხელმძღვანელობის კრიტიკის გამო. ის გადაწყვიტავს საკუთარი ფირმა შექმნას. მხოლოდ ორ ადამიანს სჯერა მისი - მასზე შეყვარებულ დოროთისა და როდ ტიდველს. ყველაფერი კარგად იქნებოდა , რომ არა მისი ყოფილი კოლეგები. რაც მთავარია ჯერიმ იცის, თუ ის წააგებს შემდეგ ფეხზე დადგომა ძალიან ძნელი იქნება და ის დათმობას არ აპირებს.
ორლანდო იმდენად ლამაზი და ჭკვიანია, რომ ინგლისის დედოფლის საყვარელი ხდება. სიკვდილის შემდეგ დედოფალი, სასახლეს, სიმდიდრეს და მიწებს უტოვებს. ორლანდო კი, არ ბერდება. მხოლოდ პერიოდულად ძილს მიეცემა ხოლმე, რის შემდეგაც მისი სიცოცხლე ისევ და ისევ გრძელდება, უკვე 400 წელია. და ერთ-ერთი მორიგი "ძილის" შემდეგ. ის ქალად გადაიქცევა.
ცენტრალური დაზვერვის სამმართველოს ყოფილი თანამშრომელი - ჯეკ რაიანი, რომელიც ახლა ამერიკის საზღვაო-სამხედრო აკადემიის პროფესორია, ლონდონში ყოფნისას შემთხვევით სამეფო ოჯახზე ტერორისტული თავდასხმის მოწმე გახდა.
CIA-ს ანალიტიკოსი ჯეკ რაინი ჩართულია უკანონო ბრძოლაში ამერიკის ხელისუფლების მხრიდან კოლუმბიის ნარკომანთა კარტელის წინააღმდეგ.