善良的吉普赛女郎艾斯米拉达（海伦娜·赛加拉 Hélène Ségara 饰）天性热情奔放，就连巴黎圣母院的神父克洛德也为其倾倒。为了得到艾斯米拉达，克洛德神父指使教堂中丑陋的撞钟人卡西莫多（加劳 Garou 饰）绑架艾斯米拉达，没想到半路杀出的上尉菲比斯（帕特里克·费欧里 Patrick Fiori 饰）上演了一出英雄救美的好戏。

1835年，东欧，两位骑士穿过瓦拉吉亚（Wallachia）中部的荒芜之地。他们是宪兵康斯坦丁（Costandin）和他的儿子。两人正在追捕一个吉普赛奴隶，他因被怀疑与贵族主人家的妻子有染，从主人家里出逃。镇定的康斯坦丁无论遇到什么情况都用激励人心的警句欢呼，而他的儿子则以沉思的方式观察世界。在他们的奇幻历险中，他们遇到了来自不同国家有着不同信仰的人们：土耳其人和俄罗斯人，基督教徒和犹太教徒，罗马尼亚人和匈牙利人。他们之间互相对彼此有着世代相传的偏见。即使最后追捕到了奴隶Carfin，他们的历险还远没有结束。这是一个关于欧洲封建社会晚期，从历史文献和歌曲流传而来的寓言故事：社会的权利结构和阶层，人民对于自己和他人的看法，与少数民族互动，以及由此而引发的冲突。这是一部巴尔干半岛的西部黑白电影，生动地重现了时代刺耳的音调，同时拓展了主旋律将它延伸到现代。

意大利南部吉普赛人聚居的社区，典型的贫穷混乱。十四岁少年渴望早日长大，像哥哥那样自力更生。他抽烟喝酒，从哥哥身上学会偷窃技能，不识字不打紧，认得钞票才实际。哥哥被捕，他变本加厉，偷车兼入屋爆窃，其间认识了非裔青年，骤觉人间有情。然而最后发现，成人礼的代价，是要懂得背叛与无情。美籍意大利裔导演乔纳斯·卡皮纳诺三年前拍过同名短片，这次得马丁·斯科塞斯跨刀监制，起用非职业演员，捕捉贫民区的鲜活实感。代表意大利角逐奥斯卡最佳外语片。

　　经营鹅毛业的波拉对另一位鹅毛商米塔的养女蒂莎一直有好感，苦苦追求，但米塔却将蒂莎下嫁给一个只有12岁的男孩。在无力满足蒂莎的性要求后，蒂莎逃婚离去；波拉想买下蒂莎，无奈米塔却不愿成人之美，皆因想独自享用蒂莎，于是蒂莎再度逃跑。后来波拉找到蒂莎并将她接回家与妻子儿女共住；蒂莎日久生厌，又一次出逃前往贝尔格莱德。途中蒂莎还与货车司机勾搭上，翻云覆雨一番。波拉得知蒂莎最终又回到了养父身边时勃然大怒，在与米塔纠缠打斗后，开枪打死了米塔；等到警察赶来，波拉早已逃去。

警察唐（格伦·福特 Glenn Ford 饰）爱上了风情万种的卡门（丽塔·海华斯 Rita Hayworth 饰），之后，卡门因为寻衅滋事而遭到了逮捕，唐放走了她。同样也在热烈的追求卡门的，还有唐的上司楚尼卡，唐因此和楚尼卡之间发生了严重的冲突，唐就此被逐出警队，加入了卡门的地下走私集团，走上了犯罪的道路。唐的前女友米卡埃拉不忍心看到唐就这样误入歧途，于是前去劝说，与此同时，斗牛士埃斯卡米里奥也深深的爱上了卡门，唐和埃斯卡米里奥决定以决斗的方式来决定谁将拥有卡门。然而，卡门心中真正渴望的并不是男人，而是自由，当卡门拒绝了唐的求爱后，唐在愤怒之中杀死了卡门。

克莱门特·范登贝尔格在这个法国故事中扮演尼古拉斯，他是“孤儿院故事”系列的一部分，一个预见厄运的男孩。这使他成为恶霸的主要目标，尤其是学校里最糟糕的哈德坎（洛克曼·纳尔卡坎）。但在一次班级郊游中，两人成为朋友，当尼古拉斯预见到一个看似可信的谋杀时，他们出发寻找凶手。