Источна Европа, 1835. године. Жандар Костандин и његов син крећу у потеру за ,,циганским робом” који је побегао од свог господара, а сумња се да је имао и љубавну аферу с господаревом женом. Током потере они срећу људе различитих националности и веровања: Турке и Русе, хришћане и Јевреје, Румуне и Мађаре… Сви они имају предрасуде једни према другима, као терет наслеђа које се преносило с генерације на генерацију. Чак и када пронађу одбеглог роба, авантура је далеко од краја… Аферим представља и данас актуелну параболу Европе у времену касног феудализма, како је овај период приказан кроз историјска документа и народне песме. У маниру балканског вестерна филм осликава друштвену хијерархију и положај човека чија је индивидуалност спутана у систему друштвених стега.

Он је био полицајац за пример, поштен и праведан, исправан као с пропагандног плаката. Очекивао је виши чин и напредак у служби. Она је била затвореница која је своју казну одрађивала у затворској фабрици дувана. Због своје дивље нарави прозвана је „Кармен“… Судбоносни сусрет полицајца и девојке мења му живот заувек. Ово није још један филм о љубави и односу између мушкарца и жене. Ово је прича о правим страстима. О страстима на граници живота и смрти.