Teo ir troņmantnieks, taču viņa tēvs karalis Dītrihs uzskata, ka Teo ir pārāk mazs augumā, lai ieņemtu viņa vietu. Dītrihs ir pārliecināts, ka labu karali raksturo fiziskās spējas un nevis viņa prāts, tāpēc moka un trenē Teo, lai viņš kļūstu lielāks un spēcīgāks. Reiz devies kalnos, Teo iekrīt aizā, kur viņu izglābj rūķu karalis Lorins, un Teo sākas pavisam jauna dzīve.

Jaunā pamāte ir mīlīga un sirsnīga māmiņa, taču – ak vai! – tiklīdz viņa ir ievākusies mājās un iejutusies, viņa kļūst ļauna un nejauka – sazāļo tēvu un viņa dēlu pārvērš par briedi. Brālītis un māsiņa nolemj, ka jābēg. Viņi dodas tālā ceļā un apmetas uz dzīvi nomaļā vietā, taču ļaunā pamāte nebūt nav aizmirsusi par viņiem. Viņiem priekšā vēl daudz brīnumainu un burvestību pilnu pārbaudījumu.