Starý indiánský mýtus Weendigo vypráví o tom, že ten, kdo požije maso svého nepřítele, získá jeho sílu a duši. Má to ovšem háček každý, kdo to udělá, dostane i neukojitelný hlad po další lidské potravě, změní se v dravce a tomuto neblahému osudu může uniknout pouze vlastní obětí. Děj se odehrává v polovině 19. století na zapomenuté pevnosti v kalifornském pohoří Sierra Nevada. Právě sem je na zimu převelen kapitán John Boyd, vyznamenaný za hrdinství v mexicko-americké válce. Jenže jak už to při válečných konfliktech bývá, všechno se ve skutečnosti odehrálo trochu jinak. V bohem zapomenutém místě však Boyda čeká nejtěžší bitva jeho života střet s kanibalem Colqhounem, který pronikne do pevnosti a vláká její posádku do pasti.

Záhadná síla ukrytá v lesích za malým izolovaným městečkem Maiden Woods vzbuzuje strach v jeho obyvatelích, zatímco se šerif Paul Shields snaží ochránit své milované a zároveň porazit démony ze své minulosti.

Gus a jeho nejlepší kamarád Adam se vydávají do Adirondack High Peaks, aby si zde užili poněkud netradiční rozlučku se svobodou. Hodlají zde strávit několik dní, jen s batohy na zádech a zasněženou krajinou okolo sebe. Naneštěstí si sebou vezmou termosku s pochybným čajem, který jim v horské chatě nabídl dobrodruh Ryan a záhy se začnou dít podivné věci. Místní legenda Wendigo ožívá a pronásleduje je na každém kroku. Ale je tomu skutečně tak, nebo si s Gusem pohrává jen jeho mysl, která jej dovede až na pokraj šílenství?