באינדיאנה של שנות החמישים, מאמן עם עבר מפוקפק ושיכור מקומי מאמנים קבוצת כדורסל של בית ספר תיכון בעיירה קטנה. למרות הסיכויים נגדם, הם הופכים את הקבוצה לאחת המועמדות המובילות לאליפות המדינה.
דן דונא (ריאן גוזלינג) הוא בחור צעיר מורה בתיכון. כל יום הוא מוצא את הדרך להתמודד עם תלמידיו עם נושאים החל מזכויות האזרחים ועד מלחמת האזרחים. הוא דוחה את הגישה החינוכית המקובלת ומחנך את התלמידים שלו לחשוב בעצמם ולא לסמוך על אף אחד אחר. למרות שדן הוא מורה מבריק הוא מבלה את רוב זמנו מחוץ לכיתת הלימודים, ההרגלים שלו גוררים אותו להתמכרות לסמים. אחרי שאחת התלמידות שלו מגלה את סודו הכמוס הם חוברים ביחד ולומדים להכיר אחד את השני דבר שבסופו של דבר יביא לידידות אמיצה.
בשלהי שנות ה-50, בערב גורלי אחד בניו מקסיקו, מרכזנית צעירה בשם פיי (סיירה מקורמיק) ושדרן רדיו כריזמטי בשם אוורט (ג׳ייק הורוביץ) מגלים תדר שמע מוזר שעשוי לשנות את העיר הקטנה שלהם ואת העתיד לנצח.