Um professor da escola preparatória, que lecciona numa escola problemática, é toxicodependente. Quando uma das suas alunas descobre o seu segredo, a relação professor / aluno não mais será a mesma.

No final dos anos 50, numa fatídica noite no Novo México, Fay, uma jovem telefonista, e Everett, um carismático locutor de rádio, descobrem uma estranha frequência de áudio que pode mudar para sempre a pequena cidade onde vivem e o seu próprio futuro.