A Grimm-mese alapján készült történet főhősének, az árva Hamupipőkének ezúttal nem csak a szépségére és kedvességére, hanem az eszére is szüksége van, hogy elnyerje a herceg szerelmét.
A második világháború idején a Pevensie-gyerekeket vidékre küldik a németek bombázta Londonból. Peter, Susan, Edmund és Lucy a hóbortos Digory Kirke professzornál talál menedéket. Egyik nap Lucy, játék közben elbújik a hatalmas szekrényben, és váratlanul Narnia havas tájain találja magát. A csodálatos országot törpök, faunok, kentaurok és más különféle mesebeli lények népesítik be. Békés földjük azonban az örök tél, a jég és a fagy fogságában vergődik, a gonosz fehér boszorkány elátkozta őket. A legenda szerint négy gyerek hozza majd el a szabadulást számukra.
Egy keleti kisváros utcáján a gyerekek vad hajszával üldöznek, csúfolnak egy öreg embert, Muckot, aki egy fazekasműhelybe menekül előlük. Mikor a gyerekek utolérik, az öreg becsukja az ajtót, felül a díszes cserépedényekkel megrakott polcra, és elmeséli a lurkóknak kalandos élete szomorú történetét.
Lilly szörnyű körülmények között - farkasok közt, egy sötét erdőben - jön a világra. Édesanyja szülés közben meghal. Lilly kétségbeesett édesapja, Lord Hoffman, szeretetét életben maradt lányára vetíti ki, akit pánikszerűen óv mindentől. Néhány év elteltével Lord Hoffman, úgy dönt, újra megházasodik. Újdonsült felesége, Lady Claudia, betegesen féltékeny Lily-re és titokban a haláláért imádkozik. Végül "felbérli" a tulajdon öccsét, hogy ölje meg a mostohalányát, és bizonyíték gyanánt hozza el a szívét. A férfinak azonban megesik a szíve a lányon, és életben hagyja. Lily az erdőben, néhány útonálló barlangjában lel menedékre. Lady Claudia viszont nem nyugszik, míg a saját szemével nem látja Lily, vagyis Hófehérke, holttestét.
A boldogsághoz vezető út nem mindig egyenes, ezt kell megtanulnia a becsületes, jólelkű Tökfilkónak. Ő az egyedüli a faluban, aki segít egy koldusnak, aki köszönetképpen egy aranylúdat ajándékoz neki. A fiú a szomorú hercegnőnek szánja az ajándékot, el is indul vele a kastélyba. Igen ám, de sok irigy, önző ember keresztezi útját...