סידני פואטייה (כחום הלילה) באחד מתפקידיו החשובים ביותר מגלם מהנדס מובטל שמגיע ללמד בתיכון אנגלי בשנות ה-60. התלמידים המרדניים עושים הכל כדי לשבור את רוחו, אבל הוא עושה להם בית ספר.
הארי בראון הוא חייל לשעבר בצי ופנסיונר בהווה שחי בבדידות. פעילותו החברתית העיקרית היא משחקי השחמט עם ידידו משכבר הימים, ליאונרד. יום אחד ליאונרד חושף בפני הארי את העובדה שכנופיית נוער מקומית מתנכלת לו שתי וערב ושהוא חושב להחזיר להם מנה אחת אפיים. הארי מנסה לשכנע את חברו שירד מתוכניותיו לטובתו ולטובת כולם. אבל אז ההתנכלויות תופסות כיוון קיצוני והארי מבין שיהיה עליו לקחת את החוק לידיים.
המאה ה-14 באנגליה. כומר צעיר שובר את נדריו ונמצא במנוסה מהבישופ ועמיתיו הכמרים בזמן שהוא עד לרצח של בדרן נודד ולאבל של חבריו ללהקה. בסופו של דבר הוא תופס את מקומו של המת בין צוות השחקנים. באמצעות הצגה שהלהקה מעלה הוא מגלה את האמת על רצח ילד קטן.
סיפורם של שלושה מתושבי סטטן איילנד, ניו יורק. מפיונר, פועל ניקיון ובעל מעדניה,שמהלך חייהם מצטלב ומשתנה בעקבות המפגש בדרכים לא צפויות.