Après une période difficile de sécheresse, Willie et sa femme Missie ont une vie heureuse, entourés de leurs enfants et amis. Missie reçoit avec joie la visite de son père, qui vient leur apporter de l'aide pour le bétail. Mais ces retrouvailles sont brutalement perturbées par le décès soudain de Kathy, le bébé de la famille. Bouleversée par ce drame, Missie doit abandonner son poste d'institutrice, obligeant Willie à accepter celui de shérif proposé par le maire Doros, un homme dépourvu d'humanité et avide de pouvoir...

Dans le Texas pittoresque des années 1860, un garçon nommé Travis, voulant affirmer son autorité, tente de faire fuir un chien fringant errant aux oreilles pendantes, adopté par son frère cadet Arliss. Mais le chien Vagabond prouve sa loyauté en protégeant la ferme familiale et en sauvant la vie de Travis. Le garçon et son chien deviennent alors inséparables et ensemble apprendront de précieuses leçons de vie.

Le bûcheron Jim Hadley est à la recherche d'une forêt où pouvoir travailler avec ses hommes. Celui-ci va s'installer près de Deep Wells, mais les habitants du village ne voient pas l'arrivée des bûcherons d'un bon œil, les arbres servant en effet de rempart contre les avalanches de boue durant la saison des pluies. Le conflit est inévitable entre les habitants et les bûcherons ...

Dans la version de l'histoire de ce film, quatre des frères Reno sont des voleurs et des tueurs corrompus, tandis qu'un cinquième, Clint (Denver Pyle) est un fermier respecté de l'Indiana. Une sœur, Laura (Mala Powers), qui a hérité de la maison familiale, sert les frères hors-la-loi comme femme de ménage et cuisinière. Un frère est tué lorsqu'ils s'en prennent à une banque, les hommes de la ville semblent les avoir attendus…

Condamné à mort, le tueur Clayton se voit offrir une chance de rachat : il doit tuer le rancher Matthew. L'affrontement a lieu, et Clayton s'enfuit avec la femme de sa cible. Mais Matthew est-il vraiment hors d'état de nuire ?