1630-luvun Japani. Isännöttömät samurait, roninit, alkavat menettää asemaansa ja merkitystään. Kunniakas tapa kuolla on tehdä harakiri, rituaali-itsemurha. Hanshiro Tsugumo saapuu feodaaliherran luo etsimään paikkaa harakirilleen, mutta tämä alkaakin puhua nuoremmasta aikaisemmin saapuneesta samuraista, ja tilanne muuttuu toiseksi.
Kaunis kertomus kuurosta pojasta Shigerusta (Kurôdo Maki), joka kohdistaa päivittäiset puuhansa ja intohimonsa rannalla surffailuun löydettyään roskakuskin apulaisena vahingoittuneen lainelaudan. Tyttöystävänsä kanssa hän lähtee jokapäivä merenrannalle harjoittelemaan korjaamallansa laudalla, kuitenkaan ilman mitään erityistä motiivia harrastukseensa kohtaan.
Arthur käy high schoolia ja soittaa pasuunaa koulun orkesterissa. Hän ystävystyy yhtä nössön Lila Raybernin kanssa, joka ihastuu Arthuriin. Annie oli aikanaan Arthurin lapsenvahti. Nyt he ovat töissä samassa kiinalaisessa ravintolassa, jossa kaikki näkevät, kuinka paljon he välittävät toisistaan, vaikka elämä vetää heitä eri suuntiin.