Văduva Rosaria se mută la Milano din Lucania cu cei 4 fi ai ei, unul dintre ei este Rocco. Cel de-al cincilea fiu, Vincenzo, trăiește deja în Milano. La început, the familia are o grămadă de probleme, dar fiecare reușește să găsească ceva de făcut. Simone boxează, Rocco lucrează la o curățătorie uscată, și Ciro studiază. Simone o întâlnește pe Nadia, o prostituată, și ei au o aventură furtunoasă. Apoi Rocco, după ce termină serviciul militar, începe o relație cu ea. Rezultă o dușmănie amară între cei doi frați, care va duce chiar până la moarte...

Daniel și mentorul său în arte marțiale, dl Miyagi, vizitează Okinawa, unde se luptă cu un nou rival ostil și un fost dușman care caută să încheie socoteli mai vechi.