«بازرس هری کالاهان» (ایست وود) رودر روی پلیس هایی می ایستد که شخصا با جنایتکاران برخورد می کنند.
"دوئل" کارآگاه پلیس مبارزه با مواد مخدر نیویورک، رد یک حلقه قاچاق مواد مخدر را تا خاک فرانسه دنبال میکند. او در فرانسه با پلیسی همکار شده و با کمک هم تلاش میکنند رهبر حلقه را دستگیر کنند...
وکیلی به نام «رجی لاو» (ساراندون) پسر بچه ی یازده ساله ای به نام «مارک اسوای» (رنفرو) را تحت حمایت خود می گیرد تا از جانش محافظت کند؛ چرا که «مارک» از محل دفن سناتوری که به دست مافیا کشته شده باخبر است و حالا هم مافیا به دنبال او است و هم اف بی آی.