Esta curta de animação de Miyazaki foi criado como um videoclipe para a música "On Your Mark" da dupla japonesa Chage & Aska. A narrativa não é linear, sem diálogo e segue vagamente a letra da música e o refrão. O vídeo parece uma versão compactada de um filme épico de Miyazaki. A história segue dois policias num cenário futurista nas suas repetidas tentativas de resgatar uma misteriosa garota alada.

Uma jovem apanha boleia de um tipo esquisito mas divertido. Conversa puxa conversa e estão os dois a flipar numa trip de ácidos, em “Acid Rain”. Novos mundos se descobrem, uns mais belos que outros.