As experiências de Lulu e Pablo que iniciam na adolescência um jogo amoroso que continua na vida adulta. Pablo cria um mundo à parte para Lulu, um universo privado onde não há tempo. Mas esse mundo ideal desaparece quando Lulu, com 30 anos, descobre o perigoso e perverso universo dos desejos proibidos.

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Um jovem aluga o filme Cidadão Kane e quando chega a casa, percebe que o filme veio enganado. Do cult de Orson Wells para o sexo explícito. Trata-se de Citizen Cum, um vídeo pornográfico. Mas a troca valeu por uma vida. O ator principal do filme, Johnny, é o motivo da mudança do jovem e tímido Sean para Hollywood. Mais do que uma mudança, Sean torna-se obcecado pelo seu novo ídolo que ele acredita ser gay. Johnny na verdade é um heterossexual com um único objetivo: ganhar dinheiro. Sean, que achava que era bissexual, embora nunca tivesse sentido atração pelo sexo oposto, vê-se perdidamente gay e apaixonado. Para ficar perto do seu ídolo, vai trabalhar como cameraman, e não se cansa de apreciar os talentos de Johnny em cena. E acaba ganhando a confiança de Johnny passando a ser o seu fluffer.

Daniel é homossexual. Tem quarenta anos, um belo emprego e uma família rica que ele está sempre usando. Contudo tem que esconder uma vida paralela a partir do momento em que conhece Kyrill, um jovem búlgaro impetuoso e terrivelmente atraente. Kyrill leva Daniel a caminhos de paixão, crime e perigos até então desconhecidos, que vão se tornar o sentido da sua existência e a a sua destruição pessoal.