Vaikystėje žydų berniuką Denį Balintą išvijo iš religinės mokyklos už laisvamaniškumą. Sulaukęs dvidešimt dvejų Denis tampa skustagalviu. Dabar jis neonacistų gaujos, paskelbusios karą žydams, lyderis. Nors Denio autoritetas gaujoje auga, širdyje jis – žydas, taip ir netapęs rabinu, dieną mušantis žydus, o naktį uoliai nagrinėjantis šventus žydų rankraščius.
Paslaptingas žmogus, tikras vienišius su neaiškia praeitimi, vardu Mr. Smitas (akt. Clive Owen), kuris tikrai nėra nei mielas, nei geraširdis, patenka i situaciją, kai jam nieko kito nelieka, kaip tik gelbėti ką tik gimusį kūdikį, kurio mama buvo nužudyta iškart po gimdymo, pačiame šiurpaus susišaudymo centre. Jis supranta, kad pirmasis gimstančio kūdikio riksmas šioje pavojingoje situacijoje gali būti ir paskutinis. Kodėl vaikas yra žiauraus nusikaltėlio Mr. Hertzo (akt. Paul Giamatti) taikinys, Smitui dar teks išsiaiškinti, nors laiko tam beveik nėra - prasideda alinantis bėgimas miesto gatvėmis ir pavojingos slėpynės.