من عالم السحرة جي كي رولينغ. في عام 1926 ، وصل نيوت سكاماندر إلى الكونغرس السحري للولايات المتحدة الأمريكية بحقيبة موسعة بطريقة سحرية ، تضم عددا من المخلوقات الخطرة وموائلها. عندما تهرب المخلوقات من الحقيبة ، فإنها ترسل سلطات السحرة الأمريكية بعد نيوت ، وتهدد بزيادة توتر حالة العلاقات السحرية وغير السحرية.

منذ أن تواجه وكيل خدمة الأمن الدبلوماسي الأمريكي - هوبز- و المنبوذ - شاو - ، قاما فقط بتبادل الضربات والكلمات السيئة.

يكشف الفيلم أسرار أكثر الطيور المثيرة والغامضة خلال لعبة التجسس العالمية، حيث أن (سكيبر، كوالسكي، ريكو وبرايفت) عليهم أن يلتحقوا بمنظمة التجسس الأنيقة نورث ويند، والتي يقودها العميل السري الذي لا يجب البوح باسمه، وذلك من أجل منع دكتور أوكتافيوس براين الشرير من السيطرة على العالم.

تدور أحداث الفيلم حول جون فورم وزوجته ميا، حيث يوفق جون في العثور على هدية مميزة لزوجته الحامل، وهي عبارة عن عروسة قديمة ونادرة ترتدي فستانًا ناصع البياض. لكن انجذاب ميا لهذه العروسة لم يدم طويلا، ففي ليلة رهيبة يتم احتلال بيتهما بواسطة مجموعة من عبدة الشيطان الذين اعتدوا بعنف عليهما. وهو ليس آخر شيء يفعله هؤلاء؛ حيث يقومون باستحضار إحدى الأرواح الشريرة التي لا تُقهر وهي (أنابيل)

تتغير حياة مذيع التلفزيون إيفان بعد فوزه في الانتخابات وانضمامه للكونجرس الأمريكي، وينتقل مع عائلت إلى فرجينيا. تتعقد الأمور عندما يقابل الأب الذي يخبره أن طوفان مدمر على وشك أن يغرق الأرض مجددًا. يقبل إيفان بمهمة بناء قارب النجاة العظيم، وتدريجيًا يتغير مظهره، مما يجذب اهتمام الإعلام. في الوقت ذاته، تسعى عائلته في معرفة إذا ما كانت تلك الأفعال قائمة على الهلاوس والأوهام، أم أن هناك تدخلًا إلهيًا.

في إطار كوميدي - درامي، يفصل شقيقين توأم عن بعضهما البعض عن طريق الخطأ بعد الولادة، وبمرور السنوات تقود الصدفة إلى تواجد الاثنين بمدينة واحدة، مما يتسبب بالكثير من الالتباس بين الناس للشبه الكبير بين الشقيقين.