脸上生了巨瘤的爱德华怀抱着演员梦，却因外貌感到自卑，即使爱慕美丽的邻居英格丽，也只敢暗藏在心内。直到一场实验手术让他脱胎换骨获得俊俏脸庞，爱德华决定改名换姓展开新生。没想到一出以昔日自己为主角的戏剧正在排练，编导竟是英格丽。他戴上面具争取这场非他莫属的演出，好不容易迎来女神一亲芳泽，登台秀却杀出程咬金，原以为的梦想成真，竟一夕间成了噩梦。

故事发生在一座机场，海关检查人员发现了一个鼻青脸肿的年轻人。年轻人声称自己是十年前失踪的孩子Adrien Legrand。对于他的父亲文森特来说，这标志着漫长噩梦的终结，终于把儿子带回了家。与此同时，一系列可怕谋杀案的发生对该地区构成了巨大压力，而汽车展厅里的模特Alexia却具有目标受害者的所有特征。

人类越来越适应合成环境，人体也开始成为加工的对象，迎来了新的变形。Saul Tenser是一位知名的行为艺术家。在助理Caprice的协助下，他开始通过一些先锋前卫的表演来展示自己器官变形的场面。Timlin是一名来自国家器官登记处的调查员，密切关注着两人的一举一动。此时出现了一个神秘的组织，他们希望利用Saul的声誉，向世人展示人类进化的下一个阶段……

跟随两个最好的朋友在一起的最后一晚，伴随着毒品、虫子和可怕的亲密关系的噩梦。

　　多萝西是个电影导演，有点失败者。一天晚上，喝了几杯啤酒后，当制片人打来的电话扼杀了她的口碑时，她放松了自己的剧本：够了，现在是开始制作主流电影的时候了。为了避免陷入绝望的最深处，多萝西在她最喜欢的电视剧《吸血鬼杀手罗米》中寻求安慰。不幸的是，她自己的恶魔出现了。