Том е частен детектив, който води скромно и незабележимо съществуване в провинциално градче. Но една невзрачна ролка 8 мм филм преобръща живота му наопаки, изпращайки го на невероятно пътешествие из потайностите на живота. Том поема загадъчна следа от жестоки улики, за да реши съдбата на непозната нему жена. Тя не дава нито миг покой на въображението му и на съвестта му.
Сексоложка, която никога не е стигала до оргазъм, садомазохистка, която не може да има интимни отношения, гей двойка, която се колебае дали да отвори връзката си и хората, чиито пътища се преплитат с техните. Свързва ги модерен подземен салон, който всички те посещават, за да удовлетворят сексуалните си желания... и не само.
Сам не може да се задържи дълго време в едно училище. Постоянно обикаля учебните заведения в страната, но винаги се оказва изключен. В един момент майка му отказва да му плаща, за да учи и той е принуден сам да измисли нещо. И тогава му хрумва блестящата идея заедно с приятелите си да създаде ескорт агенция.