سن فرانسیسکو. «جو کلى» ( لمون ) با «کرستن آرنسن» ( رمیک ) آشنا میشود و خیلى زود با او ازدواج میکند. « جو » عادت به نوشخوارى دارد و ظرف چند ماه « کرستن » را نیز معتاد به الکل میکند...
"بیل"، تاجری ثروتمند، که با دوست دلال مواد مخدر دخترش روبرو می شود، در یک درگیری او را به قتل می رساند. او وحشت زده در خیابانها سرگردان میشود و در نهایت به یک بار می رود. در آنجا با یک کارگر به نام "جوئی" آشنا می شود و...