Џони Хукер, мали преварант, несвесно краде од Дојла Лонегана, великог криминалног шефа, када изведе класичну уличну превару. Лонеган тражи задовољење због увреде. Након што је његов партнер, Лутер, убијен, Хукер бежи и тражи помоћ Хенрија Гондорфа, једног од Лутерових контаката, који је мајстор дугорочних превара. Хукер жели искористити Гондорфову стручност да превари Лонегана за огромну суму новца како би му се осветио, јер признаје да "не зна довољно за убијање да би га убио". Они осмишљавају компликовану шему и скупљају талентовану групу других превараната који желе свој део од обештећења. Улози су високи у овој утакмици, а наши хероји морају не само да се носе са Лонегановим убилачким тенденцијама, већ и другим играчима који желе део акције. За победу, Хукеру и Гондорфу ће требати све њихове способности ... и прилично поверење

Година је 1930. Немачку потресају политички немири, економија доживљава крах, а милиони незапослених штрајкују на улицама Берлина. У том хаосу живи и ради америчка плесачица Сали, која наступа у култном клубу "Кит-Кет", где је на позорници све дозвољено. Док у граду буја нацизам и насиље, свезнајући и свеприсутни клупски организатор покушава да унесе срећу, весеље и мало декаденције у свакодневицу својих суграђана. Сали у клубу упознаје многе занимљиве личности: богатог немачког политичара, енглеског учитеља из Лондона и Брајана, бисексуалног младића јеврејског порекла, који се бори с питањем свог идентитета. Она се заљубљује у њега, а обоје их заводи богати плејбој Макс.

Тајанствени коњаник долази у изоловано планинско село на обронцима Алпа. Тражи место на ком ће да презими док путеви поново не постану проходни. Међутим, долазак повученог странца уноси немир у уређену заједницу којом управља бескомпромисни старешина. С првим снегом, који у потпуности одсеца село од околног света, мештани почињу да умиру под неразјашњеним околностима. Њима не треба много да схвате да долазак енигматичног посетиоца није пука случајност.