1938 წლის მიუნხენის დაძაბულ კონფერენციაზე, ყოფილი მეგობრები, რომლებიც ახლა მუშაობენ მოწინააღმდეგე მთავრობებისთვის, ხდებიან უხალისო ჯაშუშები, რომლებიც იბრძვიან ნაცისტური საიდუმლოების გასამჟღავნებლად.