Prednadaljevanje kultne Lyncheve serije Twin Peaks. Sprva se osredotoča na preiskavo agenta FBI Cheta Desmonda in njegovega sodelavca Sama Stanleyja nepojasnjenega umora natakarice Terese Banks v zakotnem washingtonskem mestecu Deer Meadow. Ko Desmond odkrije skrivnostno sled umora, nerazložljivo izgine. Zgodba se prestavi v čas leto pozneje v sosednji kraj Twin Peaks in spremlja dogodke v zadnjem tednu življenja Laure Palmer, težavne najstnice z dvema fantoma: vzkipljivim upornikom Bobbyjem Briggsom in umirjenim motociklistom Jamesom Hurleyjem. Dekle je odvisnica od mamil in ima težaven (nemara shizofreničen) odnos z očetom Lelandom – zgodba, ki je s svojim nasilnim umorom zanetila slovito televizijsko nadaljevanko.

Športni novinar Raoul Duke in njegov odvetnik dr. Gonzo se odpravita v Las Vegas, kjer bosta opravila zgodbo o dirki z motorji. Njihov rdeči kabriolet je opremljen z vsemi vrstami stimulansov in arzenalom dopinških zelišč. To jim bo omogočilo, da se lahko fizično in mentalno odpravijo skozi dekadentno Ameriko sedemdesetih let.

Takoj po selitvi iz New Jerseyja v Kalifornijo postane najstnik Daniel trn v peti skupini sošolcev, ki pod mentorstvom vietnamskega veterana Johna Kreesa trenirajo izrazito nasilne borilne veščine. V enem od pretepov, v katerih Daniel vedno potegne kratko, mu na pomoč priskoči šolski hišnik japonskega rodu, gospod Miyagi, ki po Danielovem prepričevanju privoli, da bo svojega varovanca naučil karate. V nadaljevanju se Daniel bojuje z Johnnyjem, svojim sovražnikom in vodjem šolske tolpe, ki hodi z dekletom, v katerega je Daniel zaljubljen…