Lontoon laitamilla on talo, joka on seisonut tyhjillään jo vuosia. Talon ullakolla Frank Cotton avasi Aasiasta hankkimansa maagisen laatikon. Siellä hän avasi portin tuonpuoleiseen ja kuoli helvetin kurimuksessa. Nyt, vuosien jälkeen, Frankin veli asuu siinä talossa vaimonsa kanssa. Hän aistii talon kauhistuttavan ilmapiirin. Jokin outo voima vetää häntä ullakolle. Varjoista ilmestyy hahmo. Frank on palannut kuolleista, mutta palatakseen ihmiseksi hän tarvitsee ravintoa. Ravinnoksi kelpaavat kuitenkin vain ihmisruumiit ja niitä tarvitaan paljon...
Bowen on rohkeudestaan kuulu ritari, jonka pettymys on suuri, kun hänen oppilaastaan Prinssi Einonista tulee isäänsäkin julmempi hallitsija. Koska Bowen uskoo, että Einonin sydän on lohikäärmeen myrkyttämä, hän vannoo tuhoavansa ne sukupuuttoon. Etsiessään tultasyökseviä hirviöitä Bowen kohtaa "Dracon", lohikäärmeen, jonka voima ja urheus vetävät vertoja hänelle itselleen. Bowen ja Draco iskevät lujasti yhteen, mutta vähitellen vihasta kasvaa kaiken muuttava ystävyys?