Εξαιτίας μιας δολιοφθοράς, το Λονδίνο θα βυθιστεί στο σκοτάδι. Υπαίτιος αυτής της πράξης είναι κάποιος ονόματι Βέρλοκ, ο οποίος κρύβεται σαν διαχειριστής μιας κινηματογραφικής αίθουσας. Ζώντας με τη γυναίκα του και τον αδελφό της, σχεδιάζει και άλλες δολιοφθορές. Το σπίτι του όμως το παρακολουθεί ένας μυστικός πράκτορας, ο οποίος είναι μεταμφιεσμένος σε έμπορο λαχανικών και φλερτάρει την σύζυγο του Βέρλοκ.

Ένας άντρας ξυπνάει για να βρεθεί ολομόναχος στον πλανήτη. Το πρώτο του μέλημα είναι να βρει κι άλλους επιζώντες και το τι γενικά συνέβη. Βασική του υποψία για το κακό είναι ένα κυβερνητικό πρόγραμμα στο οποίο εργάζονταν.

Τρεις γυναίκες εργάζονται στο ίδιο γραφείο. Και οι τρεις ζουν χαρακτηριστικά προβληματικές, συναισθηματικές σχέσεις και γύρω τους αναπτύσσονται κι άλλοι χαρακτήρες της Βαλτιμόρης, με επίκεντρο πάντα τον έρωτα και τα προβλήματα που αυτός μπορεί να επιφέρει.

Ένας Άγγλος εκδότης ρωσικής λογοτεχνίας δέχεται να γίνει πράκτορας και μέσω μιας όμορφης Ρωσσίδας προσπαθεί να έλθει σ'επαφή μ' ένα σοβιετικό επιστήμονα.