בעל בר שוכר בלש פרטי שיעקוב אחר אשתו הבוגדנית, ויחסל אותה ואת מאהבה, אלא שהתכנית משתבשת.

הימים האחרונים של האלף, לוס אנג'לס. העיר נקרעת במהומות על רקע גזעני, ואילו הגיבור, נוכל חלקלק בחליפת ארמאני, סוחר בסרטי סנאף שהוקלטו ישירות ממוחם של אנשים שביצעו מעשי רצח ואונס או צפו בהם. עיסוק זה מביא אותו לסכנת מוות.

הזוכה בפרס הגדול של חבר השופטים, פסטיבל קאן 2005 זו הקומדיה החדשה והייחודית של ג'ים ג'רמוש ("קפה וסיגריות", "גוסט דוג-דרכו של סמוראי", "מונית לילה", "נרדפי החוק"). באותו יום ממש, בו דון, רווק נצחי שאינו מצליח להתמיד במערכות יחסים, נזרק על-ידי חברתו האחרונה, הוא מוצא מכתב אנונימי המודיע לו כי בנו, שעל קיומו הוא לא ידע מעולם, יוצא לחפש אחריו. ברגע של משבר, מחליט דון במקום להמשיך הלאה למערכת היחסים הכושלת הבאה, לנסות ולהבין מה בעצם לא הצליח בכל הפעמים הקודמות. במסע בין כל האהבות הישנות במטרה לפתור את תעלומת חייו, מגלה דון עוד ועוד על עצמו.

תכניתו המתוחכמת של הבלש הפרטי סם רובן מתפרקת, כאשר הוא חולה במחלת השכחה. כולם מנסים להרוג אותו, אך הוא לא יודע למה.