Kurz vor den Feiertagen plant Königin Poppy den ersten jährlichen Trolls Kingdom "Secret Holiday Gift Swap". Die Dinge nehmen jedoch eine unerwartete Wendung, als sie und Branch den Namen des jeweils anderen ziehen. Währenddessen leidet Tiny Diamond unter einer schlimmen Schreibblockade, als er versucht, sich einen besonderen Weihnachts-Rap für seinen Vater auszudenken.

Cindy hat die Erlaubnis bekommen, das Mental Ostopital zu verlassen, um das Wochenende zu Hause bei ihrem Mann zu verbringen. Aber ihre Halluzinationen sind nach wie vor da. "Sie" lungern immer noch in der Wohnung herum uns spionieren sie aus. "Sie", mit ihrer Kamera! Alex, ihr Mann, ist natürlich sehr enttäuscht. Sechs Monate Elektroschocks für nichts und wieder nichts! Nur… ist da ganz sicher niemand im Kühlschrank?

Am Abend ihrer Ankunft in der schwäbischen Provinz, von der man ihnen als "gelobtes Land der Arbeit" vorgeschwärmt hat, treffen die drei jungen Türken Erol, Mehmet und Ümmet in einer Gastarbeiterkneipe ein. Dort lernen sie die charmante Lena kennen, die in der Wohnung ihnen gegenüber wohnt und sie zu ihrer Unterkunft führt. In ihrem Zimmer finden sie eine Milchflasche, auf der ein großes Schwein abgebildet ist. Trinken die Deutschen etwa tatsächlich Schweinemilch? Ohne deutsche Sprachkenntnisse erweist es sich als äußerst schwierig, die düstere Vorahnung Ümmets zu überprüfen.

Der tragische Unfalltod der Pandadame Xiu lässt Nele, die knurrige Golfplatzangestellte, und Jonathan, den einsamsten Pandazüchter der Welt, aufeinandertreffen. Trotz Schmerz und Wut – oder vielleicht gerade deswegen – verlieben sich die beiden ineinander.