Британски оперативац Алек Лимас одбија да се повуче из Хладног рата током шездесетих и одлучује да се суочи са још једном мисијом, која се може доказати као његова последња
Хектор је млади, успешни психијатар. Стрпљив је, слуша своје клијенте и радо им помаже. Међутим, многи од људи који му долазе немају никаквих здравствених проблема: једноставно су дубоко разочарани својим животима. Хектор не може да им помогне и постаје потиштен. Одлучује да му је потребан одмор и креће на путовање око света како би открио шта људе чини срећнима (наравно и тужнима), и да пронађе одговор на питање “Да ли постоји истинска срећа?”.