Alec Leamas évek óta irányítja a brit ügynökök nyugat-berlini és kelet-németországi bevetéseit. A kelet-német hírszerzésnek egy nap látványos csapást sikerül mérnie az ellenségre: egyik napról a másikra szétverik a britek NDK-ba telepített ügynökhálózatát. A britek ekkor úgy döntenek, hogy megrendezik Leamas társadalmi lecsúszását, azt remélve, hogy csalétekként érdekessé válhat a másik fél számára. A trükk bejön, Leamas és kedvese, Nan Perry számára a valóság és látszat közti bonyolult játék veszi kezdetét, s a két front között egyre több veszély leselkedik életükre.
Vannak olyan srácok, akik bármilyen szerencsétlenek is, mindenképpen a környék legdögösebb csajába szeretnek bele. Csakhogy ezúttal fordul a kocka: a lánynak váratlanul nagy szüksége lesz rajongójára, és felbéreli Ronnyt: jó pénzért játssza el, hogy a szeretője. Az üzlet persze a vártnál is jobban sikerül, és oldalán a bombanővel Ronny mindenki meglepetésére egyre nagyobb sikereket arat. Úgyhogy az üzletfelek és álszerelmesek kénytelenek újratárgyalni a régi alkut, de ezúttal mindketten egészen meglepő feltételeket szabnak.
A kis társaság tagjai osztálytársak voltak valamikor a hatvanas években. Összejövetelük szomorú aktualitása, hogy az egyik barátjuk öngyilkosságot követett el. A temetésre gyülekezvén együtt töltenek néhány órát, néhány napot. A találkozás szükségszerűen emlékeket ébreszt bennük, szembesíti őket fiatalkori álmaikkal, érzéseikkel, amikor együtt csinálták végig a hatvanas évek diáklázadásait. Az egykori lázadókból azonban mára gyökerüket vesztett fiatalok lettek, akiknek a többsége az elveit feladva tökéletesen beilleszkedett polgári környezetébe.
Öt fiatal angol zenész utazik Hamburgba 1960-ban, hogy belevesse magát a helyi, élénk rockéletbe. A John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Pete Best és Stuart Sutcliffe alkotta zenekar Beatles néven lép fel az éjszakai klubbokban. Új zenéjével a zenekar hamarosan lázba hozza a fiatalokat. Közöttük van a fotós Astrid Kirchnerr is, aki beleesik a basszusgitáros Sutcliffe-ba. A zenész igéretes festő, így gyorsan összejönnek, összeköti őket a szerelem és a művészet. Stuart választás elé kerül.