الملازم (فرانك ديربان) محقق أخرق في فرقة الشرطة أحد أقسام شرطة لوس أنجلوس. يعود إلى البلاد مع أسرته من رحلة في بيروت ليجد صديقه وزميله المحقق (نوردبيرج) تم إطلاق النار عليه وقتله في إحدى العمليات، وقت أن كان متخفيا .فيقرر فرانك التحقيق في عملية قتل نوردبيرج وتقوده التحقيقات للشك في رجل الأعمال المشهور (فنسنت لودوج) ويكتشف مخططاته في اغتيال الملكة إليزابيث.
يعود فرانك دريبن (ليزلي نيلسن) من جديد ليخوض مغامراته المثيرة. يكتشف فرانك أن صديق (جين) الجديد (كوينتن) متورط في مخطط شرير لاختطاف الدكتور (ألبرت ماينهايمر). تم تعيين ماينهايمر من قبل الرئيس الأمريكي جورج بوش ليتولى وضع سياسات الطاقة في البلاد. يخطط كوينتن لاستبدال الدكتور الحقيقي بآخر يماثله في الشكل يدعى (إيرل هاكر)، وسوف يقوم إيرل بوضع السياسات وفقًا لمصالح شركات الطاقة المستغلة.
تدور أحداث الفيلم بعد تقاعد العميل (فرانك دريبين) واختياره للحياة الهادئة، لكنه يقرر أن يعود ليتعاون مع الشرطة من أجل الوصول لعصابةٍ تخطط لتفجير قنبلة أثناء حفل توزيع جوائز الأوسكار.
تدور أحداث الفيلم حول رسام الكاريكاتير الطموح تيم أفري الذي يعثر كلبه على قناع يمنح مرتديه قدرات خارقة للطبيعة. ثم يرزق تيم بابن ويكتشف أنه يتمتع بقدرات القناع الخارقة، ثم تدور الأحداث في إطار كوميدي حول ابن تيم الذي ينتج عن أفعاله عواقب وخيمة بسبب تمتعه بتلك القدرة الخارقة.