მეორე მსოფლიო ომის დროს, იტალიაში, საკონცენტრაციო ბანაკში აგზავნიან ებრაელ მამა-შვილს. როგორ დაიცვას მამამ, პატარა შვილი, სასტიკი ომის რეალობისგან. ის მთელ თავის წარმოსახვის უნარს იყენებს იმისათვის, რათა დაიცვას საყვარელი ადამიანები. ბანაკში მამა ეუბნება შვილს, რომ ყველაფერი ეს დიდი თამაშია და მთავარი პრიზი შეხვდება იმ ბიჭს, რომელიც შეძლებს და თვალში არ მოხვდება ზედამხედველებს. მან ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რათა ბიჭუნას დაეჯერებინა მისი ამბავი და ცოცხალი გადარჩენილიყო.
ჩვეულებრივ, ყველა დანაშაულს აქვს თავისი მოტივი და თუკი საქმე ამოცნობის პროცედურამდე მივიდა, ესე იგი არსებობს თუნდაც ერთი ეჭვმიტანილი, მაგრამ ამჯერად ჩვენს წინაშეა არაჩვეულებრივი დანაშაული.
ბილიარდის მოთამაშე ედი ფელსონი უბრალოდ მოიქცა: თავიდან მოწინააღმდეგეს მოგების უფლება მისცა, შემდეგ ფსონები გაბერა და ფაქტიურად ტყავამდე გაშიშვლდა მეტოქეს. ნიუ-იორკში ლეგენდარული დუელი გაიმართა: ედი ფელსონი მინესოტას მსუქან მამაკაცს დაუპირისპირდა.
შეუძლია თუ არა სექსი გაანადგუროს ქალისა და მამაკაცის სრულყოფილი მეგობრობა? ეს არის კითხვა, რომელზეც ჰარი და სალი ცხარედ განიხილავენ ჩიკაგოდან ნიუ-იორკში მიმავალ გზაზე. თერთმეტი წლის შემდეგ ისინი ვერსად ვერ პასუხობენ... მიხვდებიან თუ არა ეს ორი ერთმანეთისთვის შექმნილნი, თუ მაინც უარყოფენ იმ მიზიდულობის არსებობას, რომელიც მეორე ჰარიმ სალის გაიცნო?
ვიქტორ ნავორსკი არის ადამიანი ქვეყნის გარეშე; თვითფრინავის აფრენისთანავე მის სამშობლოში სახელმწიფო გადატრიალება მოხდა და ქაოსი დაიწყო, ახლა კი იგი დგას კენედის აეროპორტში ხელში პასპორტით რომელსაც არ ცნობენ. სანამ იგი გამოკეტილია სატრანზიტო ტერიტორიაზე, ავტორიტეტული პირები ცდილობენ გადაწყვიტონ რა მოუხერხონ მას, ვიქტორი იწყებს იქვე ცხოვრებას და რომანს წამოიწყებს ულამაზეს ბორტ-გამცილებელთან.
ანგელოზები არ ცხოვრობენ სამოთხეში. ისინი უხილავად იმყოფებიან ადამიანების გვერდით, უსმენენ მათ აზრებს და წარმართავენ მათ ქმედებებს, ამხნევებენ და ამშვიდებენ სასოწარკვეთის მომენტებში. მაგრამ მათთვის არ არსებობს ადამიანური გრძნობების სამყარო: შავი ყავის გემო, მოჭრილი თითის ტკივილი თუ სიყვარული. ამიტომ, ზოგიერთ მათგანს ისე ეპყრობა ხალხი, ხანდახან ანგელოზი ფრთებს კარგავს და უბრალო მოკვდავად იქცევა. რა ბედი ეწევა ფილმის გმირს, რომელიც ქალის სიყვარულმა დედამიწაზე წაიყვანა.