მაფიის მეფემ სონიმ ადამიანი მოკლა. დღისით-მზისით მანქანის დასაყენებელი ადგილის გულისთვის. მოწმემ - ცხრა წლის კალოჯერომ - არ გასცა სონი და მათი მეგობრობაც დაიწყო,სანამ კალოჯერო ზრდასრული ადამიანი არ გახდა და უფსკრულში არ დაიწყო ვარდნა.

60იანებში სამხრეთის პატარა ქალაქში, სადაც ყველაფერი თეთრად და შავად არის დაყოდილი ორი ფედერალური აგენტი სამოქალაქო კანონდამცველი მუშაკების მკვლელობას იძიებს. ახალგაზრდა აგენტი ფედერალური ბიუროს სკოლაშია გაწვრთნილი და ამ ქალაქში მის ყოფილ პარტნიორ შერიფს გადააწყდება.

პედრო ალმადოვარის ეს ფილმი არის სექსუალურ გადაცდომაზე 1960-იანი წლების კათოლიკურ ეკლესიაში,ესპანეთში. ფილმი ორი ბიჭის შესახებ მოგვითხრობს, რომლებსაც საშინლად ექცევიან კათოლიკურ სკოლაში და შემდგომ ცხოვრებაშიც ისინი ბევრ წინააღმდეგობას ხვდებიან თავიანთი სექსუალური ორიენტაციის გამო.

სემ ბოუდენი პატარა ქალაქის ადვოკატია. მაქს ქეიდი დასვირინგებული, სიგარის-მწეველი, ბიბლიიდან ციტატების მსროლელი, ფსიქოპატი მოძალადეა. რა აქვთ მათ საერთო? თოთხმეტი წლის წინ სემი მაქს ქეიდის გაუპატიურების ბრალდების სასამართლოზე სახალხო დამცველი იყო და სერიოზული შეცდომა მოუვიდა: მისი გაუნათლებელი კლიენტისგან დამალა საბუთი, რომელსაც მისი გამართლება შეეძლო. ახლა დამწყვდეული ბიბლიოფილი ქეიდი კვლავ თავისუფალია და სემის და მისი ოჯახისთვის სამაგიეროს გადახდას აპირებს.