Adam se budi lancima privezan za cijev u nepoznatom podrumu. Na suprotnoj strani prostorije vezan je još jedan zatočenik, dr. Lawrence Gordon. Između njih nalazi se mrtvac u lokvi vlastite krvi, s pištoljem u ruci. Niti jedan od dva zatočenika ne zna zbog čega je otet, ali uputstva ostavljena na mikrokazeti naređuju doktoru Gordonu da ubije Adama u roku od osam sati. Ukoliko to ne uspije učiniti, ne samo da će obojica umrijeti, već će ubijeni biti i Gordonova supruga Alison i njihova kćerka. Prisjetivši se nedavne istrage umorstva koju je vodio detektiv Tapp, dr. Gordon shvaća da su on i Adam iduće žrtve poremećenog sadističkog serijskog ubojice “Jigsawa” koji otima moralno zastranjele kako bi ih naučio vrijednosti života. Sa samo nekoliko sati do ubojičinog roka, dvojac se mora boriti svim snagama kako bi spasio život, ili umrijeti pokušavajući…
Oni dolaze... Neidentificirani leteći objekt, veliki svemirski brod srušio se u centru Moskve. Letjelica je pala u gusto naseljen dio ruske prijestolnice. Poginuo je veliki broj ljudi i pričinjena je velika materijalna šteta. Mada vlasti i vojska daju sve od sebe da situaciju stave pod kontrolu, sve je, ipak, pošlo po zlu. Hekon je predstavnik vanzemaljaca. Biološki je sličan ljudima, ali po sposobnostima daleko napredniji. Na putu ka Zemlji, gdje se zaputio u istraživačku misiju, njegov brod oštećen je meteorskom kišom. Dodatno, rusko vazduhoplovstvo brod je pomiješala sa meteorom, pa mu je umjesto pomoći uputila balističke rakete, kako bi otklonili opasnost za građane Rusije. Međutim, time su onesposobili kontrole na brodu, te se on srušio na stambene blokove velegrada. Vlasti su odlučile da ne stupaju u kontakt sa vanzemaljskom posadom, niti su im ponudili pomoć u popravcima. Ogradili su i evakuirali prostor oko broda, a Moskva je nastavila sa uobičajenim životom.
Temeljeno na bestseleru New York Timesa, radnja se odvija se u suvremenoj Rusiji, a prati život Dominike Egorove. Dominika je puno toga. Predana kći koja će zaštititi svoju majku pod svaku cijenu. Prima balerina koja je svoj um i tijelo dovela do apsolutnih granica. Stručnjakinja u zavođenju i manipulaciji. Kada zbog ozljede mora prestati sa svojom karijerom, Dominika i njena majka bivaju suočene s neizvjesnom i tamnom budućnošću. Protiv njezine volje naređeno joj je se prijavi u Sparrow School, tajnu obavještajnu službu koja obučava mlade ljude da koriste svoje tijelo i um kao oružje.
Axel Foley na televiziji sazna da je njegovog prijatelja zapovjednika policije na Beverly Hillsu Andrewa Bogomila upucala visoka žena. Axel odlazi na Beverly Hills kako bi ga posjetio u bolnici i ondje se ponovno susretne s njegovom kćeri Janom Bogomil. Axel ponovno počne surađivati s detektivom Billyjem Rosewoodom i narednikom Johnom Taggartom. U međuvremenu, zapovjednik Harold Lutz pokušava pronaći način da otpusti Billyja i Taggarta. Axel, Billy i Taggart ubrzo otkrivaju da nizom pljački upravlja šef Maxwell Dent koji je poslao svoju zaručnicu Karlu Fry da ubije Bogomila, jer ga je on pokušao uhvatiti. S tom informacijom Axel, Billy i Taggart pokušavaju naći Denta i Karlu.
U sunčanoj južnoj Kaliforniji i na tragu dvojice ubojica, Axel Foley ponovno se udružuje s policajcem iz LA-a Billyjem Rosewoodom. Ubrzo otkrivaju da se zabavni park koristi kao paravan masivnog prstena za krivotvorenje - a njime upravlja ista banda koja je pucala u Billyjeva šefa.